A股3大报早前获悉：2019年7月8日（星期一）

A股1号信息号：快、全、好、准！ 四年坚持，永不止步，夜见！

SSE早知道

【今日攻略】

>科创板敲定两周后开市，首批上市圈定25家企业

>汽车巨头联手发展自动驾驶，技术渗透率有望逐步提升

>ORG拟推进股权激励，第一大股东东方锆业拟转让股份

> 开元股份副董事长将增持杰瑞半年业绩预告上调

【上证焦点】

○科创板定案两周后开市，首批25家企业挂牌

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7月5日晚间，上交所发布公告称，科创板开市时间为7月22日（周一）etc最大受益股，届时将举行首批科创板上市公司挂牌会。 已有25家公司获证监会核准注册，成为首批科创板上市公司。 目前，科创板规则体系基本完备，拟上市公司受理审核工作稳步推进，上市交易涉及的相关业务系统已上线运行，适当性管理工作顺利进行。科创板投资者教育工作得到有效推进。 至此，首批科创板企业上市交易准备工作已基本完成。

科创板主要涵盖新一代信息技术、高端装备等高新技术产业和战略性新兴产业。 25家公司中，华兴元创等5家公司已明确发行价格。 华兴元创发行价对应的扣除非存续费用后的摊薄市盈率为41.08倍。 本次发行公告可比上市公司为精测电子（300567）、长川科技（300604）。 锐创微纳发行价对应的扣除非盈利后的摊薄市盈率为79.09倍。 发布公告称，高德（002414）主营业务与公司类似。

此外，融百科技等9家企业已在线下完成初步询价。 融百科技在去年4月份的C轮融资中，其股价对应的市盈率为43.4倍。 本招股书列出了与当升科技（300073）同行业的可比公司。 中微公司主营高端半导体微加工设备，招股书列出了与北方华创（002371）同行业可比公司。

【沪股精选】

○北向资金5日净买入4.28亿元，五粮液、温氏股份、贵州茅台净买入位居前列。

○中国证监会5日发布《证券公司股权管理条例》，设置过渡期5年。 与征求意见稿相比，降低了综合类证券公司股东资产规模和营业收入要求。

○6月，境外机构净增持中国债券747.02亿元，连续7个月增持。 这反映了外资对人民币资产和汇率的信心，也是投资渠道不断优化的结果。

○ 尿素、20号胶、粳稻期货将于8月9日、12号、16号挂牌交易。其中，20号胶将是上海国际能源交易中心继原油期货之后的第二个国际品种。

○上海银行披露稳定股价措施。 持股5%以上的3名股东拟增持约2亿元。 这种增加没有价格范围。

○6月美国新增就业22.4万，远超预期的16.5万。 因此，市场认为美联储降息的时机将会推迟。 黄金下跌 1.39%，标准普尔 500 指数下跌 0.18%。

【行业资讯】

○汽车巨头联手发展自动驾驶，技术渗透率有望逐步提升

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据媒体报道，宝马集团日前表示，已与戴姆勒集团就自动驾驶达成长期合作伙伴关系。 据悉，该计划涉及双方1200名技术人员，专注于L4级自动驾驶技术。 宝马在一份声明中表示，双方的战略合作伙伴关系将重点开发自动驾驶辅助系统、高速公路自动驾驶技术和自动泊车技术，并计划在 2024 年首次将这些技术应用在车辆上。同时，双方还计划就将合作关系扩展到高度自动化的市区和市中心进行进一步的谈判。

据BCG预测，到2025/2030年，全球部分自动驾驶系统渗透率将达到12.4%/15.0%，全自动驾驶系统渗透率将达到0.5%/9.8%。 自动驾驶系统由感知层、决策层和控制层组成，需要V2X和高精度地图的辅助。

千方科技（002373）V2X加速布局，自动驾驶、车路协同研究引领行业标准，部分车载单元具备量产交付能力；

四维图新（002405）高精地图的价值和功能有望在自动驾驶时代得到大幅提升。

○微信小程序增加AR效果，可提供互动和沉浸式体验

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5日，微信官方宣布，基于小程序的相机帧处理能力，小程序即日起可实现AR效果。 品牌商、服务商群体均可接入，用户可在小程序上获得互动、沉浸式体验。 微信为开发者提供了基础的AR效果支持，比如小程序原生的相机组件和WebGL canvas渲染能力，相关组件可以在小程序后台快速添加。

随着5G时代的到来，国际巨头也在加速布局AR智能产品。 由于微软在2月底推出了HoloLens2，预计苹果也将在2020年推出AR智能产品。该机构认为，AR智能产品的推出将为人们带来更多的交互方式和更好的企业服务。 5G时代，有望与智能手机合作，带来更强的沉浸式体验，关注AR产业链的投资机会。

依托多年积累的3D和AR/VR技术优势，易商显示（002751）已形成针对性的行业应用整体解决方案，布局电商、文化教育等领域；

水晶光电（002273）在去年年报中表示，2019年将重点布局3D成像、半导体光学、AR模组等，力争在技术和量产能力上取得突破。

【专注科技创新】

○佳源科技等3家公司开始增发股份

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上交所官网5日显示，佳源科技、交控科技、航天宏图等3家公司的审核状态变更为“注册生效”。 5日晚间和6日凌晨，这3家公司先后披露了科创板上市意向书、上市安排和预询公告，并宣布将启动科创板上市意向书、上市安排和预询公告。 8日IPO并开展线下路演。 这意味着他们将有幸搭上首批科创板上市的“末班车”。

嘉源科技主要生产超薄锂电池铜箔、超薄锂电池铜箔； 交通控制技术突破了国外对国内轨道交通信号系统的技术封锁； 航天宏图是中国领先的遥感及北斗导航卫星应用服务商。

【公告解读】

○奥瑞金拟推限制性股票激励

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奥瑞金（002701）公告限制性股票激励草案，设定解除限售的考核条件为：以2018年净利润值（2.2亿元）为基数etc最大受益股，2019年至2021年净利润增速不超过小于 255%、290%、320%。

○东方锆业第一大股东拟转让全部股权

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东方锆业（002167）第一大股东中国核工业集团公司拟以公开募集方式受让其持有的公司全部股份9721.08万股，占总股本的15.66%。 本次股权转让如获批准实施，将导致公司第一大股东发生变化。

○开元股份将由副董事长增持

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开元股份（300338）副董事长赵军计划未来6个月增持不少于1.152亿元。

【金融快报】

○杰瑞股份等半年报业绩预告上调

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杰瑞(002353)预计增长1.5倍至1.8倍，因产品线订单继续保持高速增长，经营业绩明显改善。

永高股份(002641)预估增1倍至1.5倍，因业务规模扩大及销售收入增加。

嘉发教育（300559）预计增长88%至96%，因智能招聘产品及智慧教育业务收入快速增长。

国泰集团（603977）预计增长60%至90%，受益于重大资产重组后合并范围扩大，营业收入增加，以及各项原有业务稳步发展。

金科股份(000656)预期升2倍至2.9倍，因交付规模及整体销售毛利增加。

【交易警报】

○科创板新股澜起科技8日发行

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澜起科技（787008）发行价24.8元，认购上限15500股。 公司致力于为云计算和人工智能提供高性能芯片解决方案。 发行价对应的摊薄市盈率为40.12倍。

时代财富资讯

【信息指南】

>易预期降温 市场关注科创板首批上市公司

>交通部大力推进ETC发行，市场需求爆发式增长

>公有云服务支出持续快速增长，行业相关企业有望受益

> 新知认知：华软ETC车道软件全国市场占有率约20%

【编辑视角】

>易预期降温 市场关注科创板首批上市公司

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上周一，大盘在利好刺激下大幅上涨，随后大盘重回弱势震荡走势。 说明外部因素不是市场影响的核心，市场本身的运行规律才是走势的关键。 市场热点相对稀少，投资者交投清淡。 垃圾分类、ETC等收益丰厚的行业屡屡活跃，维生素、猪肉等板块也表现不俗。

美国6月非农就业数据超预期，市场宽松预期降温。 近期，国内银行间市场流动性处于极度宽松的状态。 7月以来，银行间市场隔夜质押式回购利率一直处于低位。 7月4日加权利率达0.9291%，创2009年6月以来新低。7天质押式回购利率达2.1339%，同样创2015年6月以来新低。宽松政策并未带动市场走强。 下周科创板新股将分批认购，首批科创板企业挂牌仪式将于7月22日举行，科创板能否出征一波科技股是市场关注的焦点。

【今日头条】

>交通部大力推进ETC发行，市场需求爆发式增长

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据媒体报道，交通运输部部长李小鹏日前主持召开部长级会议，研究分析今年上半年交通运输经济运行情况。 会议要求，要坚决打赢取消高速公路省界收费站攻坚战，狠抓项目建设，大力推进ETC发行。

目前，各地正在实施各种使用ETC设备的优惠政策，如免费安装甚至免费领取ETC设备、充值优惠等，极大地促进了ETC设备普及率的快速提升。 根据国家发改委、交通部联合印发的《关于加快实施高速公路电子不停车快速收费服务的实施方案》，要求全国ETC用户规模超过1.8亿户。截至2019年底，而2018年底全国ETC用户规模仅为7656万，ETC市场规模将突破100亿，增长近5倍。 目前，ETC产品市场需求呈爆发式增长，设备供应商订单大幅增加，产业链相关企业将受益。

银江（300020）拥有成熟的ETC产品和技术方案，已在项目中成功应用。

天宇信息（300205）销售高速公路ETC卡产品。

【投资重点】

>公有云服务支出持续快速增长，行业相关企业有望受益

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根据IDC全球半年度公有云服务支出指南最新更新预测，2019年至2023年预测期内，全球公有云服务和基础设施支出将翻一番，五年复合增长率（CAGR）为22.3%。 到 5000 亿美元。 其中，专业服务、离散制造和银行业三大行业将占公有云服务支出的三分之一以上。 SaaS 是所有行业中最大的支出类别，IaaS 也将看到用于构建数据和计算密集型服务的行业支出份额显着增加。 从地域上看，美国将是最大的公共云服务市场。 五年预测期内，中国公共云服务支出增长最快，复合年增长率为 49.1%。

据业内人士称，公共（共享）云服务的采用继续快速增长，因为企业，尤其是专业服务、电信和零售行业的企业，将继续从传统的应用软件转向软件即服务（SaaS）模式，从传统基础设施转向基础设施即服务 (IaaS)，以支持客户体验和运营主导的数字化转型 (DX) 计划。 行业公司将受益于公共云服务和基础设施的快速增长。

光环新网（300383）是国内领先的第三方IDC。 与全球云计算领导者AWS深度合作。 未来云增值服务的拓展值得期待。

神州数码（000034）是Azure Stack在北京和上海市场的总代理，也是微软在中国的首批合作伙伴，全面加强了与阿里云、AWS、华为云在混合云领域的合作。

【独家参考】

> 新知认知：华软ETC车道软件全国市场占有率约20%

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招商局信智科技有限公司是信智认知（603869）与招商高速的合资公司，今年1月成功收购广州华软51%的股权，为加快布局全国智能化迈出了坚实的一步高速商业市场。 广州华软的ETC车道软件系统已进入全国十余个省份，已建设ETC车道3500余条，全国市场占有率约20%。 招商华软系统在6个省份使用，市场占有率约21%。 从业务上看，华软市场占有率全国领先，知识产权积累丰富，创新能力强，业务重心高，与招商新智的业务契合度高，可以与招商新智在城际上的实力互补智能交通。 劣势：本次资本合作后，双方在市场、品牌、业务、资质、人员等方面具有较好的协同效应，可以推动招商新智在智慧高速领域的快速发展。

>九阳探索新零售渠道布局

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九阳（002242）线下，通过开设数十家商场“九阳之家”和数百家九阳品牌旗舰店、品牌体验店、品牌专卖店，实现了九阳自有门店零售。 系统，会员管理系统，了解更多线下消费动态。 线上，公司通过开设自有九阳官方旗舰店，实现数据共享和O2O引流，为消费者打造“线上下单、线下体验、就近服务”的购物体验，进一步变现目标客群。 深度覆盖。

【财经新闻】

‍‍‍‍>国家发改委印发《第二批国家农村产业融合发展示范园区名单》。

>国家税务总局制定并颁布了《税收征管业务规定》。

>伊朗正式宣布铀浓缩将超过伊核协议规定的3.67%。

> 国家外汇管理局：扩大外汇市场开放，防范跨境资金流动风险。

>易会满主持召开证券基金管理机构座谈会，重点推动股权基金发展。

> 中国证监会正在制定上市公司并购重组制度的相关规定。

> 将基本合格的网贷机构整改纳入四季度监管试点。

> 中钢协：钢铁行业运行总体平稳，下半年钢材价格仍将小幅震荡。

【公告淘金】

中国化工（601117）签订海外气电一体化项目总承包合同99.905亿元，占其2018年收入的12%。

彩虹（600707）两家控股子公司将合计获得政府补助4.59亿元。

中环环保（300692）联合预中标衢州城东污水处理厂（三期）建设总承包+运营项目3.16亿元，占2018年收入的81%。

广东水电（002060）联合中标安吉二库引水工程总承包（EPC）项目17.21亿元，占2018年收入的20.7%。

泰格医药（300347）与阿斯利康签署战略合作协议。 双方将在临床试验与注册申报、数据管理与统计分析、生物分析/中心实验室等方面开展深入合作。

开元股份（300338）副董事长拟增持不低于11520万元。

齐鑫（002781）旗下雄安齐鑫签署战略合作（框架）协议。

【热点数据】

> 北上资本连续七周加仓银行板块

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统计显示，本周（7月1-5日），北京基金持股数量环比增加的行业有18个。 从净流入行业看，国防军工、轻工制造、建材三大行业持股数量环比增幅均超过3%。 其中，国防军工行业职位增幅最为明显。 本周，北上资本持有该行业4.55亿股，环比增长8.27%。 相比之下，本周有10个行业被北上基金减仓，其中电脑减仓最为显着。 北上基金持有该行业7.79亿股，环比减少3.28%。 纺织服装、钢铁、建筑装饰、食品饮料、银行业等五个行业连续六周收到北上资金。 除食品饮料外，其余4个行业占比均较六周前增长超过10%。 银行板块连续七周加仓，最新持仓量达到92.11亿股，较六周前增加16.51%。

【资金方向】

>大盘震荡，资金上涨买入聚龙股份

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周五，沪深股市震荡上扬。 截至收盘，沪指涨0.19%报3011.06点，深成指涨0.80%报9443.22点，创业板指涨0.98%报1547.74点。 两市总成交3743亿元，较上一交易日减少642亿元。 盘面上，高交割预期、养鸡、白酒概念等板块涨幅居前； 中船、环保工程、国防军工等板块跌幅居前。

龙虎榜上，营业部基金净买入前三名分别为巨龙（300202）、金鹿激光（300776）、金达威（002626），金额分别为6700万元、6500万元、5300万元分别 。 聚龙主要从事金融设备产品的研发、生产和销售，以及现金流管理系统解决方案的设计和提供。

【一周回顾】

上周市场缩量震荡。 沪深五大指数均上涨。

上周时代财富报推美股缓和华为概念股信维通信（300136）3日最高涨10%； 钴供应概念股汉瑞钴业（300618）3日最高涨20%； 华友钴业（603799）3日最高涨12.3%； ETC概念股万基科技（300552）2日最高涨13%； 华明智能（300462）2日最高涨15%； 独家参考 亚本化工（300261）2 最大单日涨幅10.8%。